Dans une université de la banlieue de Tokyo, Hana sâéprend dâun étudiant de sa classe aussi beau que mystérieux. Alors que leurs sentiments sâapprofondissent, ce dernier lui révèle un secret susceptible dâébranler leur relation : sa vraie nature est celle dâun homme-loup. Forte de son amour, la jeune fille lâaccepte et de leur union naissent une fille, Yuki, puis un garçon, Ame, deux enfants mi-humains mi-louveteaux. Mais confrontés au regard des autres, il leur faut cacher cette différence...