Dans un Japon ravagé par une étrange épidémie transformant les humains en monstrueuses créatures ailées assoiffées de sang, Kurô protège la petite Toki. Le jeune prisonnier cherche à expier sa part de responsabilité dans la disparition de sa propre sœur, une tragique affaire qui semble liée à son statut de criminel... Toki, qui présente toutes les caractéristiques de la mutation qu'entraine la maladie : pates et ailes d'oiseau, a pourtant mystérieusement conservé sa conscience humaine! Tous les deux considérés comme des monstres, le condamné et la fillette ailée trouveront-ils une forme de rédemption en veillant l’un sur l’autre ? Ne cessant de chercher refuge dans des lieux où ils pourront échapper aux monstres ailés et à l’épidémie, les derniers survivants de- viennent paranoïaques... Dans ces conditions, survivre est presque impossible pour le duo de parias.
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